한화솔루션(009830) 주가 전망 및 실적 전망

오늘은 한화솔루션의 주가 및 실적 전망에 대해 쉽고 간단하게 알아보도록 하겠습니다.

실적 및 주가 전망은 최근 발행된 증권사 리서치의 내용에 근거하여 작성되었습니다.

반응형

한화솔루션이란?

한화솔루션은 한화그룹의 계열사로, 종합 화학기업입니다. 주요 사업 분야로는 태양광 및 신재생에너지, 화학 및 첨단소재 등이 있으며, 태양광 모듈과 폴리실리콘 웨이퍼 등의 제조를 통해 미래 에너지 및 기초소재 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다.

한화솔루션 실적 전망은?

한화솔루션의 2Q23 영업이익 전망은 2,396억원으로 예상됩니다. 이는 컨센서스에 비해 약 3% 낮은 수치로 예측되며, 기초소재 사업 부진과 주요 제품 스프레드 하락이 실적에 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 특히, 태양광 사업에서는 ASP(평균판매단가) 하락과 고수익성 발전자산 매각 효과의 소멸로 인해 수익성이 하락할 것으로 예상되고 있습니다.

한화솔루션 주가 전망은?

 

한화솔루션의 주가 전망에 대해 "투자의견 BUY를 유지"하면서도 목표주가를 6.2만원으로 하향 조정되었습니다. 최근 태양광 밸류체인(가치사슬) 가격 약세에 대한 우려를 언급하고 있지만, 여전히 한화솔루션의 태양광 사업 수익성이 강세를 유지하고 있으며, 주가순자산비율(PBR)도 상대적으로 낮은 수준에 있어 투자 매력이 유지되고 있다고 판단하고 있습니다.

개인적인 의견

최근 발행된 리서치 및 뉴스의 내용에 따르면, 기초소재 사업 부진과 주요 제품 스프레드 하락으로 인해 영업이익이 하락이 예상되기는 하나, 연평균 분기별 영업이익과 비교해보았을 때는 걱정할 수준은 아닌 것 같습니다. 그보다 지속적인 매출 성장과 수소연료전지 및 태양광 발전 사업 진출에 주목할 필요가 있어 보입니다. 월봉상 지속적인 성장성이 반영되고 있는 것으로 확인됩니다만, 일봉상 아직은 바닥을 확인했다고 보기 어려울 것 같습니다. 그럼에도 태양광 및 수소 발전 사업을 영위하는 기업에 관심이 있으시다면, 상승 전환 후 전고점 48,808원 돌파는 확인하고 매수하시는게 좋겠습니다.

 

* 개제된 내용은 개인의 의견이므로, 투자 결정은 전문 투자사의 자료를 바탕으로 판단하시기 바랍니다.