LG이노텍은 현대화에 필수적인 광학 솔루션과 기판 소재를 개발하고 제조하는 선도 기업 중 하나입니다. 현재 시가총액은 5,419.8억원이며, 발행주식수는 23.7백만주입니다. 이 중에서 14.0백만주가 유동 주식수로 거래되며, 외국인 지분율은 20.11%입니다. LG전자와 국민연금공단이 주요 주주로 참여하고 있습니다. 이번 글에서는 LG이노텍의 주요 특징, 현재의 주요 이슈, 미래 실적 전망 및 주가 전망을 알아보겠습니다.
주요 이슈
LG이노텍은 최근 다양한 어려움에 직면하고 있습니다. 주요 이슈 중 하나는 스마트폰 수요의 저하 및 새로운 경쟁구도와 신규 벤더의 추가로 인한 변화들이 요인이 되었습니다. 이로 인해 주가는 최근 3개월, 6개월 및 12개월 동안 각각 -22.0%, -10.9%, -21.2%의 절대 수익률을 기록하였습니다.
실적 전망
2023년 3분기의 영업이익은 1,662억원으로 예상되며, 매출액은 4조 5천억원으로 전망됩니다. 이때의 영업이익률은 3.7%로 예상되며, 이는 가동률이 낮아진 결과입니다. 그러나 4분기에는 가동률 회복과 광학솔루션 부문의 실적 개선을 기대하고 있습니다.
2022년, 2023년 스마트폰 수요의 안정적인 성장이 있었으며, 광학솔루션 부문은 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다. 2024년에는 스마트폰 시장의 점진적 회복이 예상되며, 신규 어플리케이션 출시로 새로운 성장 기회가 기대됩니다.
주가 전망
해당 종목은 차트의 형상이 영업이익 추세와 매우 유사한 횡보를 보이고 있습니다. 그 말인 즉슨 LG이노텍의 24년 영업이익 회복된다면, 이를 유사하게 반영하여 주가가 상승할 확률이 높아보입니다. 현재 차트상으로는 21년 지지선도 이탈한 상황이기 때문에 약 18만원선까지 빠지는 것을 대비하여 투자 전략을 세우시기를 바라겠습니다.
LG이노텍의 목표주가는 350,000원으로 예상되며, 투자의견은 '매수'를 유지하고 있습니다. 이 목표주가는 2024년 예상 EPS에 Target P/E 8.8배를 적용하여 산출되었습니다. 현재의 어려움에도 불구하고 중장기 실적 및 밸류에이션 리레이팅에 주목하고 있으며, 새로운 성장 모멘텀을 기대하고 있습니다.
| 증권사 | 목표 주가 | 투자의견 | 발표일 |
| 신한투자증권 | 350,000원 | 매수 | 2023년 10월 19일 |
| 교보증권 | 330,000원 | 매수 | 2023년 10월 11일 |
| 하이투자증권 | 330,000원 | 매수 | 2023년 10월 5일 |
LG이노텍은 현재 어려운 시기를 겪고 있지만, 기술 혁신과 신규 제품 개발을 통해 미래 성장을 향해 나아가고 있습니다. 투자자들은 중장기적인 관점에서 LG이노텍의 가능성과 기회를 고려할 필요가 있으며, 새로운 성장을 이끌어내기 위한 노력을 지켜봐야 하겠습니다.
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